Europäische Nebenwerte, die sog. Small- und Mid-Caps, versprechen laut Fondsgesellschaft aufgrund ihrer geringeren Größe, höheren Flexibilität, besseren Marktpositionierung und übersichtlicheren Struktur eine langfristige Outperformance im Vergleich zu sog. Large Cap Aktien. Der Lupus alpha Dividend Champions kombiniert die potentielle Outperformance des Small und Mid CapMarktes mit den Vorteilen einer Dividendenstrategie. Im Gegensatz zu vielen anderen Dividendenfonds setzt Lupus alpha laut Fondsgesellschaft auf eine stabile und kontinuierliche Dividendenzahlung als Auswahlkriterium für Qualitätsaktien anstatt sich auf eine möglichst hohe Dividendenrendite zu fokussieren.

Chancen (laut Fondsgesellschaft):

• Investoren können vom Kurspotenzial der im Fonds gehaltenen europäischen Small- und Mid-Cap-Aktien profitieren
• Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einer geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren
• Sie können von vielen Gelegenheiten, die sich bei einzelnen Aktien aufgrund fundamentaler Ereignisse ergeben, profitieren
• Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für laufende Risikokontrolle

Risiken (laut Fondsgesellschaft):

• Adressenausfallrisiken: Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fondsentstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten
• Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig
• Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften: Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen