Kontakt
FAQ
Information zu Haltefristen und Rückgabe von offenen Immobilienfonds
Offene Immobilienfonds
Mit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) wurden 2013 neue gesetzliche Regeln für die Rückgabe von offenen Immobilienfonds wirksam. Die Regeln beziehen sich auf die Rückgabe der Fonds über die Fondsgesellschaft. Der Börsenhandel ist hiervon nicht betroffen.
Für Anteile, die ab dem 22.07.2013 erworben wurden, gilt:
- Eine Rückgabe von Anteilen ist erst nach einer Rückgabeankündigungsfrist von 12 Monaten möglich.
- Ab Kaufzeitpunkt ist eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten zu berücksichtigen.
Für Anteile, die vor dem 22.07.2013 erworben wurden, gilt:
- Es gilt ein Freibetrag von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr, für Beträge darüber hinaus muss die Kündigungsfrist von 12 Monaten eingehalten werden. Eine Mindesthaltedauer entfällt in diesem Fall.
Regeln und Fristen bei offenen Immobilienfonds im Überblick
| Bestände erworben | Freigrenze | Haltefrist | Vorlauffrist für Aufträge |
| bis 31.12.2012 | 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr | keine | > 30.000 Euro: 12 Monate |
| bis 21.07.2013 | 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr | < 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr: keine > 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr: 24 Monate | > 30.000 Euro: 12 Monate |
| nach dem 21.07.2013 | Keine | 24 Monate | 12 Monate |