Das Fondsmeter - Bedienung im Fondsfinder

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Das Fondsmeter im Fondsportrait

Fonds mit Auszeichnungen

Tendenzaussage / Fortlaufende Aktualisierung des fondsmeter® Rankings

Das Fondsmeter bewertet immer Investmentfonds innerhalb eines bestimmten Segments. Dieses Segment setzt sich aus den Werten "Anlageregion" und "Anlageschwerpunkt" zusammen. Sie können Fonds gezielt nach einem solchen Segment suchen lassen, aber natürlich auch nach allen anderen Kriterien.

Zusätzlich bietet Ihnen die Fondsmeter-Kategorie die Option, nur nach Fonds zu suchen, die besonders gut im jeweiligen Segment abschneiden. Wenn Sie etwa die Fondsmeter-Kategorie "Gold" auswählen, werden nur die Fonds ausgegeben, die zu den besten 10 Prozent ihres Segments gehören.

Tipp: Um erst einmal einen Überblick zu gewinnen, aktivieren Sie zunächst kein Plus-Zeichen bei den drei verschiedenen Zeiträumen "Short-Term", "Mid-Term" oder "Long-Term".

In der Tabelle mit den gefundenen Wertpapieren finden Sie die Spalte "Fondsmeter". Dort wird für jeden Zeitraum die Auszeichnung in Form von farblichen Plus-Zeichen als Grafik angegeben.

Haben Sie sich für einen Fonds entschieden, klicken Sie einfach auf dessen Namen, um in das entsprechende Fondsportrait zu gelangen. Alternativ können Sie auch auf die kleine Grafik in der Spalte "Fondsmeter" klicken, um direkt zum Reiter "Fondsmeter" zu kommen.

Wichtig: Wird für einen Fonds kein Wert angezeigt, ist dies weder ein Fehler noch eine inhaltliche Aussage. Einzelne Fonds sind unter Umständen nicht bewertet, weil das entsprechende Segment zu wenig andere Fonds enthält. Ebenfalls nicht bewertet werden Fonds, die jünger als ein Jahr sind: Das Fondsmeter würde in solchen Fällen keine hinreichend objektiven Ergebnisse erzielen.

Hier finden Sie ausführliche Informationen zum gewählten Fonds in einer übersichtlichen Grafik.

Und so "lesen" Sie die Grafik des Fondsmeters:

In der Tabelle oberhalb der Grafik sehen Sie jeweils die Kennzahlen des schlechtesten sowie des besten im Fondsmeter-Ranking bewerteten Fonds des gewählten Segments. In der Grafik können Sie nun ablesen, wo der gewählte Fonds innerhalb des Rankings steht. Unterhalb der Grafik wird zusätzlich der Durchschnittswert aller errechneten Fondsmeter-Kennzahlen des jeweiligen Segments angezeigt.

Die Kennzahl des Fondsmeters beurteilt die Wertentwicklung eines Fonds in Verbindung mit seinem Risiko. Je höher der Wert, desto besser schneidet der Fonds hier ab. Ist er sogar höher als der Durchschnitt des gewählten Segments im Fondsmeter-Ranking, so hat dieser Fonds ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis.

Anmerkung: Die Berechnung der Fondsmeter-Kennzahl basiert auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden.

Die Auszeichnungen der Fonds im Rahmen des fondsmeter® Rankings werden einmal jährlich vorgenommen, und zwar zum Ende eines jeden Kalenderjahres. Je höher die RAP-Kennzahl eines betrachteten Fonds ist, umso besser schneidet er innerhalb des ausgewählten Sektors ab. Zur schnelleren Orientierung erhalten die Fonds mit den besten RAP-Kennzahlen ihres Sektors eine dreifach gestaffelte Auszeichnung mit Plus-Symbolen. Dies gilt jeweils für verschiedene Zeiträume: beim Short-Term-Ranking für ein Jahr, beim Mid-Term-Ranking für drei Jahre und beim Long-Term-Ranking für fünf Jahre. Pro Zeitraum erhalten die Plus-Zeichen eine bestimmte Farbe (Short-Term-Ranking: Rot, Mid-Term-Ranking: Blau, Long-Term-Ranking: Grün).

Daraus ergibt sich folgendes fondsmeter® Ranking für jeden Sektor:

Wird anstelle der Plus-Zeichen der Hinweis "n.v." angezeigt, so liegt für diesen Fonds im entsprechenden Zeitraum kein Ranking vor. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Fonds noch kein Jahr (Short-Term), keine drei Jahre (Mid-Term) oder keine fünf Jahre (Long-Term) alt ist.

Das fondsmeter® Ranking wird - wie bereits geschildert - einmal jährlich mit Stichtag zum Ende eines Kalenderjahres berechnet. Um jedoch auch über die weitere Entwicklung der jeweiligen Fonds informiert zu sein, wird im Fondsportrait im Bereich "Fondsmeter" zusätzlich die aktuelle Entwicklung des jeweiligen Fonds präsentiert. Dies geschieht zum Monatsultimo mithilfe einer rollierenden, aktuellen Berechnung der zugrunde liegenden Kennzahl (RAP) für den jeweiligen Zeitraum (1, 3 oder 5 Jahre) und wird illustriert durch einen Tendenzpfeil. Dieser zeigt, ob sich ein Fonds hinsichtlich seiner Auszeichnung zum Jahresende des Vorjahres verändert hat (Hoch- bzw. Runterstufung). Gleichzeitig wird der (aktuelle) Rang des entsprechenden Fonds innerhalb seines Sektors angezeigt.

Beispiel 1: Der Fonds hat sich auf Basis der aktuellen Berechnung innerhalb des Short-Term-Rankings um mindestens eine Auszeichnungsstufe gegenüber dem Stichtag zum Vorjahresende verbessert. Sein aktueller Rang ist Platz 4 von 51.

Beispiel 2: Der Fonds hat sich auf Basis der aktuellen Berechnung innerhalb des Mid-Term-Rankings gegenüber dem Stichtag zum Vorjahresende weder verbessert noch verschlechtert. Die Auszeichnung würde sich nicht ändern. Sein aktueller Rang ist Platz 4 von 26.

Beispiel 3: Der Fonds hat sich auf Basis der aktuellen Berechnung innerhalb des Long-Term-Rankings um mindestens eine Auszeichnungsstufe gegenüber dem Stichtag zum Vorjahresende verschlechtert. Sein aktueller Rang ist Platz 32 von 100.

Bitte beachten Sie: Durch Löschungen, Verschmelzungen, Neuaufnahmen oder andere Ursachen kann sich bei der aktuellen Berechnung eine andere Grundgesamtheit ergeben, die allein schon Auswirkungen auf die Ergebnisse haben kann.

Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en) basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit dem fondsmeter® Ranking und damit auch die Einteilungen nach Triple Plus, Double Plus, Single Plus und Keine Auszeichnung stellen keine Wertung oder Empfehlung der S Broker AG zum Kauf, Behalt oder Verkauf eines Wertpapiers dar.